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山东高速路桥集团股份有限公司
（住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号）
公拓荒行公司债券（第二期）
刊行公告
刊行东说念主：山东高速路桥集团股份有限公司
主承销商：中信证券股份有限公司、华泰说合证券有限职守公司
受托管理东说念主：中信证券股份有限公司
刊行金额：不超过 5 亿元（含 5 亿元）
信用评级效用：主体 AAA/债项 AAA
信用评级机构：说合资信评估股份有限公司
签署日历：2024 年 12 月 11 日
本公司偏激合座董事、监事、高等管理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证公告
内容真确、准确和好意思满。
伏击事项教唆
“本公司”或“公司”）已于 2024 年 2 月 4 日取得中国证券监督管理委员会“证
监许可〔2024〕253 号”文快活注册在中国境内面向专科投资者公拓荒行面值不
超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采用分期刊行的形状，其中“山东高速路桥集团股份有限公司 2024
年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）”
（以下简称“本期债券”）刊行
边界为不超过东说念主民币 5 亿元（含 5 亿元），债券简称为“24 山路 02”，债券代码
为“524070.SZ”。
月 30 日归拢财务报表中的系数者职权所有），归拢口径钞票欠债为 77.25%，母
公司口径钞票欠债率为 48.08%；刊行东说念主最近三个管帐年度已毕的年均可分派利
润为 23.74 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度已毕的包摄于母公司系数者
的净利润 213，491.83 万元、269，725.79 万元和 228，867.89 万元的平均值），量度
不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务方向合适关系规
定。
元，刊行数目为不超过 500 万张（含 500 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。
者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者顺应性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与往来，普
通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往来活动无效。
往来的央求。本期债券合适深圳证券往来所上市条件，将采用匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来形状。但本期债券上市前，公司财务
情状、筹算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本
期债券上市央求粗造取得深圳证券往来所快活，若届时本期债券无法上市，投资
者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司筹算与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券往来所
除外的其他往来形势上市。
式，本期债券票面利率由刊行东说念主和簿记管理东说念主按照刊行时网下询价簿记效用共同
协商细目。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。
刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 12 月 12 日（T-1 日）向投资者利率询价，并
笔据利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024
年 12 月 12 日（T-1 日）在深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关
注。
证券账户的专科机构投资者（法律、法例阻遏购买者除外）刊行，刊行采用网下
面向专科机构投资者询价配售的形状。网下申购由刊行东说念主与主承销商笔据网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配
售”。具体刊行安排将笔据深交所的关系法则进行。
分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通
过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管理东说念主提交《山东高速路桥集团股份
有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）网下利率询价及
认购央求表》。专科机构投资者网下最低申购单元为 1，000 万元，超过 1，000 万元
的必须是 1，000 万元的整数倍，簿记管理东说念主另有法则的除外。
替代违章融资认购。投资者认购本期债券应盲从关系法律法例和中国证券监督管
理委员会的研究法则，并自行承担相应的法律职守。
行的债券。刊行东说念主不掌握刊行订价、暗箱操作；不以代握、相信等形状谋取不正
当利益或者向其他关系利益主体运输利益；不成功或者通过其他主体向参与认购
的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目标通过关联金融机构相
互握有相互刊行的债券；不从事其他违犯平正竞争、温和阛阓顺次等活动。
刊行东说念主的控股推动、实质适度东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款活动。
投资者应当在认购门径向承销机构承诺审慎合理投资。
投资者不得协助刊行东说念主从事违犯平正竞争、温和阛阓顺次等活动。投资者不
得通过协谋围聚资金等形状协助刊行东说念主成功或者蜿蜒认购我方刊行的债券，不得
为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念作事，不得成功或者变相收取债券刊行东说念主
承销作事、融资参谋人、权谋作事等样子的用度。
资管居品管理东说念主偏激推动、结伙东说念主、实质适度东说念主、职工不得成功或蜿蜒参与
上述活动。
他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行效用公告中就关系认购情况进行披
露。
时辰、认购主张、认购表率、认购价钱和认购资金交纳等具体法则。
AAA 级，本期债券合适进行通用质押式回购往来的基本条件。刊行东说念主拟向深圳
证券往来所和中国证券登记公司央求通用质押式回购安排。本期债券通用质押式
回购关系央求尚需研究部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按登记机
构的关系法则实验。
明书为准。
的债券。刊行东说念主不得掌握刊行订价、暗箱操作；不得以代握、相信等形状谋取不
梗直利益或者向其他关系利益主体运输利益；不得成功或者通过其他主体向参与
认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目标通过关联金融
机构相互握有相互刊行的债券；不得有其他违犯平正竞争、温和阛阓顺次等活动；
刊行东说念主的控股推动、实质适度东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款活动。刊行东说念主不
从事《对于进一步表率债券刊行业务研究事项的告知》第三条第二款法则的活动。
学合理的投资策略和风险管理轨制，灵验防患和适度风险。投资者不得协助刊行
东说念主从事违犯平正竞争、温和阛阓顺次等活动。投资者不得通过协谋围聚资金等方
式协助刊行东说念主成功或者蜿蜒认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的
债券提供通说念作事，不得成功或者变相收取债券刊行东说念主承销作事、融资参谋人、咨
询作事等样子的用度。资管居品管理东说念主偏激推动、结伙东说念主、实质适度东说念主、职工不
得成功或蜿蜒参与上述活动。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务研究
事项的告知》第八条第二款、第三款法则的活动。
本公告仅对本期债券刊行的研究事项进行诠释，不组成针对本期债券的任何
投资提议。投资者欲精湛了解本期债券情况，请仔细阅读《山东高速路桥集团股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募诠释书》。
与本次刊行的关系而已，投资者亦可登陆深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
研究本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券往来
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者情切。
释 义
除非迥殊教唆，本公告的下列词语含义如下：
刊行东说念主、公司、山东路桥 指 山东高速路桥集团股份有限公司
经刊行东说念主 2023 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第四十九次
会议审议通过、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度推动大
本次债券 指 会审议通过，并经中国证监会于 2024 年 2 月 4 日快活注册
的面向专科投资者公拓荒行的不超过东说念主民币 20 亿元（含 20
亿元）的公司债券
山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
本期债券 指
拓荒行公司债券（第二期）
本期刊行、本次刊行 指 本期债券的刊行
公司为刊行本期债券并向投资者走漏刊行关系信息而制作
召募诠释书 指 的《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资
者公拓荒行公司债券（第二期）召募诠释书》
刊行东说念主为刊行本期债券而笔据研究法律法例制作的《山东高
刊行公告 指 速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行
公司债券（第二期）刊行公告》
在本次刊行历程中必需的文献、材料或其他而已偏激系数修
刊行文献 指
改和补充文献（包括但不限于召募诠释书及刊行公告）
牵头主承销商、中信证券、
指 中信证券股份有限公司
受托管理东说念主、簿记管理东说念主
联席主承销商、华泰说合
指 华泰说合证券有限职守公司
证券
分内外洋管帐师事务所（非常平凡结伙）、信永中庸管帐师
管帐师事务所、审计机构 指
事务所（非常平凡结伙）
讼师事务所 指 山东皆鲁讼师事务所
说合资信、说合评级、评级
指 说合资信评估股份有限公司
机构
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、往来所 指 深圳证券往来所
债券登记机构、登记公司、
指 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
中证登
公司与主承销商坚定的《山东高速路桥集团股份有限公司
承销公约 指
中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括
法定节沐日或休息日 指 香港迥殊行政区、澳门迥殊行政区和台湾省的法定节沐日和
/或休息日）
责任日 指 中华东说念主民共和邦交易银行对公营业日（不包括法定节沐日）
往畴前 指 深圳证券往来所的营业日
元 指 如无迥殊诠释，指东说念主民币元
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《刊行与往来管理主张》、 中国证券监督管理委员会颁布实施的《公司债券刊行与往来
指
《管理主张》 管理主张（2023 年改良）
》
《深圳证券往来所债券阛阓投资者顺应性管理主张（2023 年
《顺应性管理主张》 指
改良版）》
由簿记管理东说念主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的程
簿记建档 指
序
《配售证实及缴款告知 《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者
指
书》 公拓荒行公司债券（第二期）配售证实及缴款告知书》
注：本《刊行公告》中，若出现加总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍
五入原因变成。
一、本期刊行基本情况
（一）刊行主体：山东高速路桥集团股份有限公司。
（二）债券称号：山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公拓荒行公司债券（第二期）。
（三）债券简称：24 山路 02
（四）刊行边界：本期公司债券面值总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）。
（五）债券期限：本期债券期限为 3 年期。
（六）债券票面金额：100 元。
（七）刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
（八）增信法式：本期债券无担保。
（九）债券样子：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登
记机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行消亡后，债券认购东说念主可按照研究
主管机构的法则进行债券的转让、质押等操作。
（十）债券利率偏激细目形状：本期债券采用固定利率样子，票面利率将根
据网下询价簿记效用，由公司与簿记管理东说念主按照研究法则，在利率询价区间内协
商一致细目。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。
（十一）刊行形状：本期债券刊行采用线上簿记建档系统的形状面向专科机
构投资者询价、笔据簿记建档情况进行配售的刊行形状。
（十二）刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司
深圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法例阻遏购买者除外）。
（十三）承销形状：本期债券由主承销商以余额包销的形状承销。
（十四）配售法则：主承销商笔据网下询价效用对系数灵验申购进行配售，
机构投资者的获配金额不会超过其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以
下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低
向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或便是本期债券刊行总额时所对应的
最高申购利率证实为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的
投资者按照等比例的原则配售；在价钱调换的情况下，按照时辰优先的原则进行
配售，同期顺应推敲长久勾搭的投资者优先。
（十五）起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 16 日。
（十六）兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的关系法则
实验。
（十七）付息形状：本期债券按年付息。
（十八）付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 12 月 16 日
（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往畴前，顺延本事付息款项
不另计利息）。
（十九）兑付形状：本期债券到期一次还本。
（二十）兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 12 月 16 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往畴前，顺延本事兑付款项不另计利息）。
（二十一）支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者限定
利息登记日收市时所握有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投
资者支付的本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者握有的本期债券最
后一期利息及所握有的本期债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的研究法则统计债券握有东说念主名单，本息支付方
式偏激他具体安排按照债券登记机构的关系法则办理。
（二十二）偿付限定：本期债券在歇业计帐时的了债限定等同于刊行东说念主平凡
债务。
（二十三）信用评级机构及信用评级效用：经说合资信评估股份有限公司综
合评定，公司的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评级量度
为巩固。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本
期债券信用品级进行一次追踪评级。
（二十四）拟上市往来形势：深圳证券往来所。
（二十五）召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将一起
用于偿还有息债务。
（二十六）召募资金专项账户：本公司将笔据《公司债券刊行与往来管理办
法》
《债券受托管理公约》
《公司债券受托管理东说念主执业活动准则》等关系法则，指
定专项账户，用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。
（二十七）牵头主承销商、簿记管理东说念主、债券受托管理东说念主：中信证券股份有
限公司。
（二十八）联席主承销商：华泰说合证券有限职守公司。
（二十九）债券通用质押式回购：刊行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券
的信用品级为 AAA，评级量度为巩固。本期债券合适进行通用质押式回购往来
的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限职守公司的关系法则执
行。
（三十）税务教唆：笔据国度研究税收法律、法例的法则，投资者投成本期
债券所应交纳的税款由投资者承担。
（三十一）上市安排：本次刊行消亡后，刊行东说念主将尽快向深圳证券往来所提
出对于本期债券上市往来的央求，具体上市时辰将另行公告。本期债券合适深圳
证券往来所上市条件，将采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商
成交的往来形状。
（三十二）与本期债券刊行研究的时辰安排：
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募诠释书偏激节录、刊行公告、改名公告、
（2024 年 12 月 11 日） 评级禀报
网下询价（簿记）
T-1 日
细目票面利率
（2024 年 12 月 12 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇始日
（2024 年 12 月 13 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 15：00 之前将认购款划至主承销商专
（2024 年 12 月 16 日） 用收款账户
刊行效用公告日
注：上述日历为往畴前。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募诠释书不一致的，以召募诠释书
为准。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法例阻遏购买者除外）。
专科机构投资者的申购资金起首必须合适国度研究法则，应当具备相应的风险识
别和承担智商，且合适《管理主张》、
《顺应性管理主张》及关系法律法例的法则。
（二）利率询价预设区间及票面利率细目方法
本期债券的票面利率询价区间为 1.70%-2.70%。本期债券最终票面利率将由
刊行东说念主和簿记管理东说念编缉据簿记建档效用细目。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价的时辰为 2024 年 12 月 12 日（T-1 日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称
簿记建档系统）开展，在网下询价时辰内，参与询价的债券往来参与东说念主及承销机
构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他
投资者、因不可抗力等非常情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券往来
参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等形状向簿记管
理东说念主或者承销机构发送《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资
者公拓荒行公司债券（第二期）网下利率询价及认购央求表》
（以下简称“《询价
及认购央求表》”）
（见附件一），并由簿记管理东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。
如遇非常情况，经刊行东说念主与簿记管理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息走漏义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时辰不得晚于当日
（四）询价主张
债券往来参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记建档
系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等非常情况下的债券往来参与东说念主及承
销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认
购央求表》。
填写簿记建档系统认购单/《询价及认购央求表》应细心：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《询价及申购央求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可
不相接；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按限定填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），
超过 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细目标票面利率不低于该
询价利率时，投资者的最大投资需求。
参与利率询价的投资者应在 2024 年 12 月 12 日 18:00 前提交簿记建档系统
认购单/《询价及认购央求表》。其中，通过簿记建档系统成功参与利率询价的投
资者应在簿记建档系统提交认购单及关系申购文献，未通过簿记建档系统参与利
率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询
价及认购央求表》文献提交至簿记管理东说念主或者承销机构处，并电话证实。
主承销商有权笔据询价情况要求投资者提供其他天禀诠释注解文献。
投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购央求表》一朝提交至簿记
管理东说念主或承销机构处，即具有法律管制力，不得除掉。
簿记建档形势：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
申购传真：010-60834440
权谋电话：010-60836562
申购邮箱：sd02@citics.com
刊行东说念主和主承销商将笔据询价情况细目本期债券的最终票面利率，并将于
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主
将按上述细目标票面利率向投资者公拓荒行本期债券。
（五）救急惩处形状
簿记建档历程中，出现东说念主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东说念主和簿记管理东说念主应当按照救急预案采用变更簿记建档形势、变更簿记
建档时辰、救急认购、取消刊行等救急惩处法式。刊行东说念主和簿记管理东说念主应当实时
走漏救急惩处的关系情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形状向主承销
商发送申购单，由簿记管理东说念主代为录入认购订单。
如簿记管理东说念主出现接入故障或系统自己死障，笔据系统收复时辰，簿记管理
东说念主将走漏相应公告诠释是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
网下刊行的对象为合适《公司债券刊行与往来管理主张（2023 年改良）》规
定且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（国度法
律、法例阻遏购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起首必须合适国度研究
法则，应当具备相应的风险识别和承担智商，且合适《公司债券刊行与往来管理
主张（2023 年改良）》、
《深圳证券往来所债券阛阓投资者顺应性管理主张（2023
年改良）》及关系法律法例法则。
（二）刊行数目
本期债券刊行边界不超过 5 亿元（含 5 亿元）。
每个专科机构投资者的最低认购单元为 10，000 手（1，000 万元），超过 10，000
手的必须是 10，000 手（1，000 万元）的整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为 2 个往畴前，即 2024 年 12 月 13 日（T 日）和
（五）申购主张
自行承担研究的法律职守。
及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 12 月 12 日（T-1
日）前办理完了开户手续。
簿记管理东说念主有权笔据询价情况要求投资者提供其他天禀诠释注解文献。
（六）配售
簿记管理东说念编缉据网下询价效用及网下刊行本事专科机构投资者认购央求情
况对系数灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会超过其累计灵验申
购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当系数投资者的累计灵验申购金额超
过或便是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率证实为刊行利率，申购利率
在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利
率调换且在该利率上的系数申购不成取得足额配售的情况下，按照等比例原则进
行配售，同期顺应推敲长久勾搭的投资者优先。刊行东说念主和簿记管理东说念主有权决定本
期债券的最终配售效用。
（七）缴款
簿记管理东说念主将于 2024 年 12 月 13 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者
发送《配售证实及缴款告知书》，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴
款金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售证实及缴款告知书》与专科机
构投资者提交的《询价及认购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律约
束力。
取得配售的专科机构投资者应按《配售证实及缴款告知书》的要求，在 2024
年 12 月 16 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理东说念主指定的银
行账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“24 山路 02 认
购资金”字样。
账户称号：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
银行账户：7116810187000000121
汇入行东说念主行支付系统号：302100011681
研究东说念主：张海腾
研究电话：010-60838403
（八）爽约认购的处理
取得配售的投资者要是未能在《配售证实及缴款告知书》法则的时辰内向簿
记管理东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约，簿记管理东说念主有权惩处该违
约投资者申购要约项下的一起债券，并有权进一步照章精良爽约投资者的法律责
任。
四、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
五、风险教唆
主承销商在已知范围内已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，精湛风险
揭示条件参见《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒
行公司债券（第二期）召募诠释书》。
六、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：山东高速路桥集团股份有限公司
住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号
研究地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号
法定代表东说念主：周新波
研究东说念主：孙鑫
研究电话：0531-68906107
传真：0531-68906075
信息走漏承办东说念主员：赵明学
（二）牵头主承销商、簿记管理东说念主、受托管理东说念主：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座
研究地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表东说念主：张佑君
研究东说念主：赵宇驰、朱雅各、李浩宇、冯剑、李依亭、赵帅淇
研究电话：010-60833187、010-60837490
传真：010-60833504
（三）联席主承销商：华泰说合证券有限职守公司
住所：深圳市前海深港勾搭区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
研究地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭外洋大厦 A 座六层
法定代表东说念主：江禹
研究东说念主：范哲
研究电话：010-57615900
传真：010-57615902
（本页以下无正文）
附件一：
山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）
网下利率询价及认购央求表
伏击声明
填表前请精湛阅读刊行公告、召募诠释书及填表诠释。
本表仍是申购东说念主好意思满填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名及加盖单元公章或部门公章或业务专
用章后，传真或邮件发送至簿记管理东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律管制力的要约。
申购东说念主承诺并保证其将笔据簿记管理东说念主细目标配售数目按时完成缴款。
基本信息
机构称号
法定代表东说念主 营业牌照号码
承办东说念主姓名 电子邮箱
研究电话 传真号码
证券账户称号（深圳） 证券账户号码（深圳）
利率询价及申购信息
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计经营）
获配总量不超过最终刊行量的比
申购利率（%） 申购金额（万元）
例要求（%）（如有）
销售机构称号及对应比例
中信证券
主承销商 华泰说合证券
（簿记管理东说念主）
分仓比例
伏击教唆：
章）后，于 2024 年 12 月 12 日 15:00 至 18:00 间传真或邮件发送至簿记管理东说念主处，申购传真：
单独统计，不累计经营。申购有比例限定的，请在申购央求表中注明，不然视为无比例限定。
力的要约。未经簿记管理东说念主快活，本申购要约不可铲除。申购东说念主如需对已提交至簿记管理东说念主处
的本表进行修改的，须征得簿记管理东说念主的快活，方可进行修改并在法则的时辰内提交修改后
的本表。
本期债券（基础）刊行边界，经刊行东说念主与主承销商协商一致，不错休养刊行决策或取消本期债
券刊行。
申购东说念主在此承诺：
不然视为无比例限定） ，未经与刊行东说念主及簿记管理东说念主协商一致，本认购央求表不可铲除；
关系法定或合同商定要求，已就此取得系数必要的表里部批准；
终债券配售效用；簿记管理东说念主向申购东说念主发出《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专
业投资者公拓荒行公司债券（第二期）配售证实及缴款告知书》 （简称“《配售证实及缴款告知
书》”
），即组成对本申购要约的承诺；
的时辰、金额和形状，将认购款足额划至簿记管理东说念主告知的划款账户。要是申购东说念主违犯此义
务，簿记管理东说念主有权惩处该爽约申购东说念主订单项下的一起债券，同期，本申购东说念主快活就逾时未划
部分按逐日万分之五的比例向簿记管理东说念主支付爽约金，并抵偿簿记管理东说念主由此遭遇的耗费；
利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记管理东说念主有权暂停或断绝本次刊行；
写附件二中投资者类型对应的字母） ；
若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩证实最终投资者是
否为合适基金业协会模范法则的合规投资者。 （ ）是（ ）否
债券的投资风险并具备承担该风险的智商；
但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求粗造诠释注解申购东说念主为专科投资者的关系诠释注解；
簿记管理东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。 （如申购东说念主未按要求
提供关系文献，簿记管理东说念主有权认定其申购无效） ；
方，或配合刊行东说念主以代握、相信等形状谋取不梗直利益或向其他关系利益主体运输利益，或接
受刊行东说念主偏激利益关系方的财务资助；
超过 5%的推动偏激他关联方。
或举高利率、给与返费、违犯平正竞争、温和阛阓顺次等活动。
顺次等活动，欠亨过协谋围聚资金等形状协助刊行东说念主成功或者蜿蜒认购我方刊行的债券，不
为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念作事，不成功或者变相收取债券刊行东说念主承销作事、融
资参谋人、权谋作事等样子的用度。
认购东说念主为资管居品的，认购东说念主承诺资管居品管理东说念主偏激推动、结伙东说念主、实质适度东说念主、职工
不得成功或蜿蜒参与上述活动。
（单元盖印）
年 月 日
附件二：专科投资者证实函（以下内容无谓传真或发送至簿记管理东说念主处，但应被视为本刊行决策不可
分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购央求表》中）
笔据《公司债券刊行与往来管理主张》及《深圳证券往来所债券阛阓投资者顺应性管理主张（2023年
改良）》之法则，请证实本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购央求
表》中：
（A）经研究金融监管部门批准建设的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司偏激子公
司、交易银行偏激搭理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司
子公司、期货公司子公司、私募基金管理东说念主；
（B）上述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司钞票管理居品、基金管理公司及
其子公司居品、期货公司钞票管理居品、银行搭理居品、保障居品、相信居品、经行业协会备案的私募基
金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII
）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：
（E）中国证监会招供的其他专科投资者。请诠释具体类型并附上关系诠释注解文献（如有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，笔据穿透原则核查最终投资者是否为
合适基金业协会模范法则的专科投资者，并在《询价及认购央求表》中勾选相应栏位。
附件三：债券阛阓专科投资者风险揭示书（以下内容无谓传真或邮件发送至簿记管理东说念主处，但应被视为
本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的关系风险，笔据往来所对于债券阛阓投资者顺应性管理的研究
法则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请精良精湛阅读，情切以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和往来前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者经验，充分了解
公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济情状和财务智商，推敲是否恰当参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大往来风险、模范券欠库风险、计策风险及
其他千般风险。
二、投资者应当笔据自身的财务情状、实质需求、风险承受智商，以及里面轨制（若为机构），审慎
决定参与债券认购和往来。
三、债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低或无资信评级的信用
债，将濒临权贵的信用风险。
四、由于阛阓环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇耗费的风险。
六、投资者诓骗现券和回购进行债券投资的放大操作，从而放大投资耗费的风险。
七、投资者在回购本事需要保证回购模范券足额。要是回购本事债券价钱下降，模范券折算率相应下
调，融资方濒临模范券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免模范券不及。
八、由于国度法律、法例、计策、往来所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者的往来产生不利
影响，以至变成经济耗费。
迥殊教唆：
本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能精湛列明债券认购和往来的系数风险。贵公司在参
与债券认购和往来前，应精良阅读本风险揭示书、债券召募诠释书以及往来所关系业务法则，证实已知
晓并交融风险揭示书的一起内容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有弥散的风险承受智商，并自
行承担参与认购和往来的相应风险，幸免因参与债券认购和往来而遭罹难以承受的耗费。
